Ориентир ставки 1-го купона облигаций «Желдорипотеки» 1-й серии - 10,5- 11% годовых

Транскредитбанк, выступающий организатором дебютного выпуска облигаций ЗАО «Желдорипотека» на 1,5 млрд рублей, ожидает ставку 1-го купона в диапазоне 10,5-11% годовых, сообщил источник, близкий к банку.

Начало размещения 1,5 млн облигаций «Желдорипотеки» номиналом 1 тыс. рублей намечено на середину сентября. Облигации планируется разместить по открытой подписке на Фондовой Бирже ММВБ. Облигации 1-й серии будут находиться в обращении 3 года, по выпуску предусмотрена 1,5-годичная оферта на выкуп облигаций по номиналу.

Как сообщалось ранее, 16 августа Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала два выпуска облигаций объемом 1,5 млрд рублей и 2,5 млрд рублей.

Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению, инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека» осуществляет привлечение средств для финансирования жилищной ипотечной программы ОАО «РЖД» и собственной инвестиционной программы. Производственная деятельность компании включает в себя выполнение функций заказчика (застройщика), долевое строительство и инвестирование. В рамках отраслевой программы ипотечного жилищного кредитования с корпоративной поддержкой РЖД компания строит только жилые помещения. Строительство нежилых помещений осуществляется в рамках собственной инвестиционной программы.

Заемные средства компания планирует направить на приобретение новых участков под застройку и производство проектно-изыскательских работ, а также финансирование строительства новых объектов в рамках жилищной ипотечной программы РЖД и собственной инвестиционной программы.

В текущем году по заказу РЖД компания планирует возвести 279,2 тыс. кв. м жилья общей стоимостью 6,8 млрд рублей, при этом в эксплуатацию запланировано ввести 121,5 тыс. кв. м жилья. В план включено 118 объектов строительства, из которых 45 объектов были начаты в 2006 году. На 23-х вновь начинаемых объектах строительства ЗАО «Желдорипотека» выступает заказчиком-застройщиком (32% от общего количества вновь начинаемых объектов плана 2007 года).

Помимо реализации программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД», компания сформировала собственную инвестиционную программу, состоящую из 19 проектов на общую сумму более 7 млрд рублей со сроком реализации в 2007-2009 годах. Крупнейшие из них - коттеджный поселок в пригороде Санкт-Петербурга и бизнес-центр «Гвардейский» в Ростове-на- Дону. В ближайших планах компании увеличение объема проектов собственной инвестиционной программы до 11-12 млрд рублей, в основном за счет активизации деятельности в Москве и Московской области.

Согласно информационному меморандуму, ввод жилья в эксплуатацию в рамках реализации жилищной ипотечной программы РЖД и собственной инвестиционной программы вырос с 131,8 тыс. кв. м в 2004 году до 136,5 тыс. кв. м по итогам 2006 года. Выручка в 2003-2006 годах возросла с 0,7 до 2,1 млрд рублей, чистая прибыль - с 36,5 млн рублей до 86,6 млн рублей.

По состоянию на 31 июня 2007 года доля собственного капитала компании в источниках финансирования составляла 4,6%, около 39,5% валюты баланса составляли займы от ОАО «РЖД» и его филиалов. Займы общим объемом 6,87 млрд рублей предоставлялись компании в 2001-2005 годах сроком на 16 лет, при этом 3,41 млрд рублей было получено на беспроцентной основе, 3,46 млрд рублей - под 5% годовых, выплачиваемых при погашении кредита.