Группа ЛСР в ходе IPO разместит 15% акций на $1-1,5 млрд.

ОАО «Группа ЛСР» в ходе проведения первичного публичного размещения акций (IPO) разместит 15% акций от увеличенного уставного капитала на $1-1,5 млрд, сообщил источник, близкий к размещению.

«Road show начнется 23 октября, прайсинг намечен на 6 ноября. Free-float составит около 15% акций, после размещения существующих акций Андрея Молчанова (основного акционера группы) и акций допэмиссии», - отметил он. По его словам, капитализация компании после размещения достигнет $10 млрд.

Как ранее сообщалось, в среду ЛСР официально объявила о планах проведения IPO. Средства, полученные в результате увеличения капитала, Группа ЛСР планирует использовать для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач. Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация «Уралсиб» является ко-лид менеджером.

Основные направления деятельности созданной в 1993 году Группы ЛСР - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Согласно аудированной консолидированной МСФО отчетности за 2006 год выручка ОАО «Группа ЛСР» в 2006 году составила 21,1 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2005 году. Прибыль до налогообложения в 2006 году составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб. В июле 2007 году рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» присвоило Группе ЛСР рейтинг B1; прогноз – стабильный. Существующие обыкновенные акции Группы ЛСР включены в котировальные списки «И» ММВБ и РТС. В столице дочка ЛСР - компания «Мосстройреконструкция» - сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Дом на Давыдковской» площадью 42 тыс. кв. м, а также планирует строительство офисного комплекса «Новый Балчуг».