Strabag заработает на IPO 1,325 млрд евро

Австрийская компания Strabag AG в четверг закрыла книгу заявок. Цена за акцию генподрядчика, крупнейшим владельцем которого после размещения должен стать Олег Дерипаска, не дотянула до верхней границы всего 1 евро, составив 47 евро. В пятницу на бирже начнутся открытые торги. За 28,2 млн и одну акцию Strabag сможет выручить 1,325 млрд евро, из них 893 млн евро пойдут на развитие компании, 432 млн евро — акционерам. IPO Strabag станет крупнейшим в истории Австрии.

В ходе размещения Strabag реализует 19 млн новых бумаг и 9,2 млн акций владельцев компании. До начала IPO 36,3% бумаг Strabag находилось у Raiffeisen/Uniqa group, 33,4% — у Haselsteiner-group, 30% — у Rasperia Trading Ltd О.Дерипаски и еще 0,3% — у других акционеров. Согласно инвестмеморандуму Strabag, после IPO О.Дерипаска станет крупнейшим акционером (не менее 25% плюс одна акция). У семьи Хазельштайнер останется 25% минус одна акция, у Raiffeisen — 25%.

Как сообщает агентство Reuters, книга заявок Strabag была переподписана в десять раз. Из-за большого спроса для частных инвесторов она закрылась еще на прошлой неделе. Согласно сообщению Strabag, доля австрийских частных инвесторов составила 26%, австрийских компаний — 15%, основная часть бумаг будет предложена иностранцам, при этом российские инвесторы получат незначительную преференцию.

При существующей цене предложения капитализация компании по итогам IPO достигнет 5,36 млрд евро. Размещение Strabag станет крупнейшим в Австрии, превысив предыдущий рекорд Raiffeisen International Bank Holding’s (1,27 млрд евро) в апреле 2005 года.

По словам аналитика «Ренессанс Капитала» Алексея Языкова, высокая оценка акций Strabag связана с перспективами компании в России, в том числе в строительстве олимпийских объектов Сочи. «Сегодня рынок не готов платить большие премии за девелоперов, но строительные компании вызывают интерес», — добавил управляющий партнер IMG Максим Кунин.