Группа ЛСР рассчитывает привлечь в результате IPO до $1,054 млрд.

Общий объем средств, полученных Группой ЛСР в результате грядущего первичного размещения акций (IPO) группы, может достигнуть $1,054 млрд.

Как сообщили в пресс-службе компании, индикативный ценовой диапазон международного предложения акций группы установлен в пределах от $65 до $82,5 за одну акцию. Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате первичного размещения акций (включая средства, полученные компанией и продающими акционерами), составит примерно от $553 млн. до $1,054 млрд. (без учета опциона). Количество акций, реализуемых продающими акционерами, будет зависеть от окончательной цены предложения.

В ЛСР рассказали, что непосредственно после предложения, акционером компании (из числа продающих акционеров) будет осуществлена закрытая подписка на обыкновенные акции дополнительной эмиссии по цене предложения (за вычетом определенных сборов и расходов, связанных с предложением). В результате этого будут привлечены средства в размере приблизительно от $553 млн. до $702 млн. Ожидается, что непосредственно после осуществления закрытой подписки, капитализация Группы ЛСР составит примерно от $6,1 млрд. до $7,7 млрд. ЛСР планирует объявить цену предложения и точное количество предлагаемых акций 8 ноября 2007 года или в какой-то из дней до или после указанной даты.

Совместными глобальными координаторами международного предложения являются Credit Suisse и Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank; Финансовая корпорация «Уралсиб» является ко-лид менеджером. В связи с предложением, продающие акционеры предоставили Совместным глобальным координаторам опцион, действительный в течение 30 дней с первого дня торгов.

Как ранее сообщала М2, в этом месяце ЛСР официально объявила о планах проведения IPO, в ходе которого компания разместит акции на $1-1,5 млрд. По данным источника близкого к размещению, Free-float (доля в свободном обращении) составит около 15% акций, после размещения существующих акций Андрея Молчанова (основного акционера группы) и акций допэмиссии.

Средства, полученные в результате увеличения капитала, Группа ЛСР планирует использовать для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач.

Основные направления деятельности созданной в 1993 году Группы ЛСР - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Согласно аудированной консолидированной МСФО отчетности за 2006 год выручка ОАО «Группа ЛСР» в 2006 году составила 21,1 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2005 году. Прибыль до налогообложения в 2006 году составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб. В июле 2007 году рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» присвоило Группе ЛСР рейтинг B1; прогноз – стабильный. Существующие обыкновенные акции Группы ЛСР включены в котировальные списки «И» ММВБ и РТС. В столице дочка ЛСР - компания «Мосстройреконструкция» - сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Дом на Давыдковской» площадью 42 тыс. кв. м и планирует строительство офисного комплекса «Новый Балчуг».