Совладелец ГК «ПИК» Жуков продал около 1% акций группы

Глава совета директоров и один из двух основных владельцев группы компаний «ПИК» Юрий Жуков разместил около 1% акций группы среди узкого круга инвесторов.

Как сообщил источник в банковских кругах, цена размещения составила $29 за одну GDR на акции «ПИКа», общая сумма сделки - около $150 млн. Букраннером выступил японский инвестбанк Nomura.

По словам источника, изначально группа «ПИК» рассчитывала провести полноценное SPO, разместив среди широкого круга инвесторов российские акции на $500 млн. При этом планировалось продать как акции Ю.Жукова и другого основного акционера компании Кирилла Писарева, так и акции дополнительного выпуска. Сделкой занимались Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и Nomura. Книга заявок на акции была переподписана, однако акционеров в итоге не устроила цена - $27 за акцию, и SPO не состоялось.

«ПИК» - один из крупнейших российских девелоперов. Выручка группы в 2007 году выросла на 75% - до $2,7 млрд, чистая прибыль - в 2,3 раза, до $700 млн. Прошлогоднее IPO «ПИКа» стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам $1,85 млрд. Капитализация группы составила $12,3 млрд. Организаторами размещения, которое проходило в Лондоне и Москве, выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura.