ФБ ММВБ начала торги облигациями второй серии группы ЛСР

Фондовая биржа ММВБ с 14 августа начинает торги облигациями серии 02 ОАО «Группа ЛСР». Как сообщили в пресс-центре ММВБ, ценные бумаги включены в котировальный список «В».

Как ранее сообщалось, группа ОАО «Группа ЛСР» 7 августа успешно разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд рублей. При размещении группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона — 13,25% в рублях. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения. В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5,983 млрд рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%.

Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на Фондовой бирже ММВБ. Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Организатором выпуска является ФК «Уралсиб».

В ЛСР считают, что на успешное размещение облигаций повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 год по МСФО, положительная динамика развития бизнеса, а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз — стабильный и рейтинга B+, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch.

Группа намерена использовать привлеченные в ходе размещения средства на на финансирование крупнейших инвестпроектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части кредитного портфеля.

Группа ЛСР создана в 1993 году. Основные направления деятельности - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. В ноябре 2007 года группа ЛСР провела первичное публичное размещение акций (IPO), ее GDR имеют листинг на Лондонской Фондовой Бирже, а акции – на ММВБ и РТС. По оценке DTZ на 31 декабря 2007 года портфель девелоперских проектов компании составлял 8,24 млн кв. м общей стоимостью $ 5,7 млрд.