«Вестер» доразместил облигации на 1,5 млрд рублей

В пятницу компания «Вестер-Финанс», вопреки негативным прогнозам аналитиков, смогла найти спрос на бумаги, оставшиеся неразмещенными накануне: в четверг инвесторы приобрели лишь треть дебютного выпуска облигаций компании на 1,5 млрд рублей.

В пятницу компания «Вестер» сообщила, что часть инвесторов, с которыми была достигнута предварительная договоренность об участии в аукционе по размещению дебютного выпуска облигаций ООО «Вестер-Финанс», начавшемся 14 августа, приобрела ценные бумаги на следующий день. Ранее председатель совета директоров «Вестера» Олег Болычев отмечал, что вопрос о доразмещении бумаг не критичен для компании: «Мы получили сумму, необходимую нам для развития, 14 числа. И, в принципе, острой нужды в средствах не испытываем».

Объем дебютного выпуска облигаций компании «Вестер» - 1,5 млрд рублей, срок обращения - три года. Ставка первого и второго купонов составила 15,25% годовых. Организаторами размещения выступили Связь-банк, ИГ «Ист Коммерц» и компания «Русские фонды».

В первый день размещения «Вестер» реализовал инвесторам не более 42% бумаг (623 тыс. штук). Вице-президент по финансам группы «Вестер» Дмитрий Кравченко считает, что причиной недоразмещения в первый день стала неблагоприятная конъюнктура рынка, а также то, что вместе с «Вестером» свои бумаги рынку предложили еще два эмитента - «Сибирьтелеком» и «Европлан».

ГК «Вестер» создана в 1990 году в Калининградской области. Два основных направления бизнеса - розничная торговля и девелопмент. Основные владельцы ГК - председатель совета директоров компании Олег Болычев (60%) и министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов (30%, его акции находятся в доверительном управлении у О.Болычева), оставшиеся 10% акций принадлежат генеральному директору «Вестера» Александру Астрейко. Оборот группы в 2007 году составил $715 млн (в 2006 году - $395 млн). В 2008 году оборот прогнозируется на уровне $1,3 млрд.