Citigroup разработает структуру дебютного выпуска ипотечных облигаций АИЖК

Citigroup разработает структуру дебютного выпуска ипотечных облигаций АИЖК. Как сообщает «Интерфакс», соответствующий мандат был подписан в конце мая.

Мандат предусматривает разработку возможной структуры выпуска, а также проведение анализа путей секьюритизации портфеля закладных на внутреннем российском рынке. В рамках юридического мандата, подписанного с Citigroup, сформирован штат консультантов. Юридическим консультантом по данному проекту стала Clifford Chance. Консультантом по вопросам налогообложения и бухучета выбрано ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит», соглашение с компанией было подписано в конце прошлой недели.

По словам представителя пресс-службы АИЖК, в результате такой работы должны появиться рекомендации по наиболее приемлемой и отвечающей требованиям агентства форме и структуре сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг. В пресс-службе агентства не смогли уточнить, к какому сроку должны быть готовы рекомендации, но подтвердили, что дебютный выпуск ипотечных облигаций планируется осуществить в IV квартале этого года в объеме 1,5 млрд. рублей.

Ранее глава АИЖК Александр Семеняка заявил, что уже подписано юридическое соглашение с западной компанией, которая будет организатором выпуска, однако отказался уточнить, с какой именно. По его словам, непосредственным эмитентом ипотечных облигаций будет выступать SPV.