Частные инвесторы оценили недвижимость

Создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, работающий для единственного вкладчика – физического лица.

Известно, что российская недвижимость - один из самых привлекательных объектов для инвестиций. В течение нескольких лет она приносила инвесторам более 50 процентов годовых в валюте. И даже сейчас, когда доходность заметно упала, по оценкам экспертов, на этом рынке можно заработать от 10 до 30 процентов годовых. О выгодах вложений в недвижимость наглядно свидетельствуют цифры: за последний год число пайщиков ЗПИФН в России выросло в 3,5 раза, а количество управляющих компаний - почти на 15 процентов.

Логичным развитием рынка ЗПИФН стало создание первого частного инвестиционного фонда. Управляющая Компания «Blackwood Фонды Недвижимости» подала на регистрацию в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) правила доверительного управления ЗПИФН «Северная пальмира».

Рантье по-русски

«Впервые был создан ЗПИФН, являющийся собственностью единственного пайщика, частного инвестора - физического лица, - отметил управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев. - Мы с уверенностью можем назвать «Северную Пальмиру» первым частным закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости. Набор услуг, предоставленных специалистами управляющей компании учредителю фонда, являются услугами, именуемыми на западе Private Wealth Management (управление частным капиталом)». По информации Blackwood, размер фонда составляет 30 млн. рублей, срок - 10 лет, стоимость пая – 10 тыс. руб.

Инвестором было принято решение, согласно которому фонд «Северная Пальмира» будет характеризоваться как закрытый ПИФ недвижимости (более 40% активов фонда будет составлять недвижимость). При этом законодательство позволяет включать в состав ЗПИФН также акции, облигации, паи других паевых инвестиционных фондов и другие активы, т. е. обеспечить диверсификацию принадлежащих инвестору активов.

ПИФы «на дрожжах»

Минимальный порог для создания частного паевого инвестиционного фонда составляет $1 млн. Константин Ковалев уверен, что данная услуга - создание ЗПИФН индивидуально для частного инвестора – будет востребована в России, а потому «Blackwood Фонды Недвижимости» планируют активно предлагать ее потенциальным инвесторам. Оптимизм управляющих вполне оправдан - инвестиции в ПИФы вот уже третий год опережают по своей доходности большинство финансовых инструментов на российском рынке. Они стали серьезной альтернативой не только слабеющему доллару, но и банковским рублевым депозитам. В прошлом году, согласно данным Национальной лиги управляющих, некоторые фонды обеспечивали доходность до 30 - 40 процентов. Если сравнить эти цифры с годовым уровнем инфляции (порядка 12 процентов) и со средней банковской ставкой (9 процентов по рублевым вкладам), то приоритет ПИФов неоспорим. К тому же, индустрии ПИФов явно есть куда расти. На сегодняшний день в отечественных фондах находится порядка 2 млрд. долларов, в то время как на банковских счетах населения - порядка 100 млрд.

Управляющая компания «Blackwood Фонды Недвижимости» является 100% дочерней структурой московской консалтинговой компании в области коммерческой и элитной жилой недвижимости Blackwood Real Estate. Уставный капитал - 21 млн. руб.